研究笔记: Global SD-WAN Market
Global SD-WAN Market
根据Gartner的数据,近年来全球SD-WAN市场经历了快速增长,这主要是由于对灵活、可靠和经济高效的网络连接的需求不断增加。Gartner预测,2020年至2025年,全球SD-WAN设备市场将以24.6%的复合年增长率增长,到2025年将达到33亿美元。这一显著增长归因于几个因素,包括基于云的应用的日益普及、简化网络管理的需求以及对传统广域网基础设施的经济高效替代方案的需求。
COVID-19大流行进一步加速了SD-WAN解决方案的采用,因为各组织都在寻求支持远程工作,并确保对企业资源的安全可靠访问。向基于云的服务的转变以及对SaaS应用程序日益增长的依赖也促进了SD-WAN市场的增长。随着企业继续采用数字化转型计划,对敏捷、可扩展和安全的网络连接的需求变得更加关键,从而推动了对SD-WAN解决方案的需求。
此外,SD-WAN与其他新兴技术(如人工智能、机器学习和边缘计算)的集成有望为市场增长创造新的机会。这些技术支持高级网络优化、自动化和安全功能,进一步增强了SD-WAN解决方案的价值主张。因此,许多组织正在将SD-WAN作为一项战略举措来投资,以现代化其网络基础设施,提高应用程序性能,并支持其数字化转型目标。
在区域采用方面,北美一直处于SD-WAN市场的领先地位,其次是欧洲和亚太地区。北美的高采用率是由大量企业的存在、云服务的日益普及以及对安全可靠的网络连接的需求所推动的。然而,在预测期内,亚太地区有望经历最高的增长率,这得益于数字技术的日益普及、对网络敏捷性需求的增长以及大量中小型企业(SME)的存在。
SD-WAN市场竞争非常激烈,established networking vendors, pure-play SD-WAN providers和managed service providers 混合竞争。市场上的一些主要参与者包括思科、VMware、Fortinet、Aruba(HPE)、Versa Networks、Palo Alto Networks和Juniper Networks等。这些供应商不断创新并扩展其SD-WAN产品,以满足客户不断变化的需求,并在竞争中保持领先。随着市场的持续增长和成熟,预计供应商之间将进一步整合、建立合作伙伴关系和战略联盟,以提供全面和集成的SD-WAN解决方案。
Title: 产品能力、战略愿景和总分
Fortinet
Fortinet是一家全球领先的广泛、集成和自动化网络安全解决方案提供商,由Ken Xie和Michael Xie于2000年创立。Fortinet的使命是提供顶级的网络和内容安全、安全访问产品和专家安全咨询服务,目前已发展到为全球50多万客户提供服务。Fortinet的创新型Security Fabric架构在网络、应用、云或移动环境中提供安全功能,毫不妥协地应对最关键的安全挑战。该公司于2009年上市,并获得了Redpoint Ventures和Meritech Capital Partners等风险投资公司的融资。
VMware
VMware是领先的多云服务和虚拟化软件提供商,由Diane Greene、Mendel Rosenblum、Scott Devine、Edward Wang和Edouard Bugnion于1998年创立。VMware的使命是通过为现代应用、云、网络和安全以及随处工作空间提供解决方案,帮助客户实现数字化转型,已发展成为行业巨头。2004年,EMC公司收购了VMware,后来VMware成为一家独立的上市公司,2022年博通以610亿美元收购了VMware。早期投资者包括Kleiner Perkins和红杉资本。
思科:思科系统公司是全球网络解决方案的领导者,由斯坦福大学的计算机科学家Leonard Bosack和Sandy Lerner于1984年创立。思科的使命是通过为客户、合作伙伴和投资者创造前所未有的价值和机会来塑造互联网的未来,已成为现代互联网发展不可或缺的一部分。该公司于1990年上市,通过战略收购已扩展到核心网络业务以外的多个企业技术市场。早期风险投资来自红杉资本。
HPE(Aruba)
Aruba Networks是惠普企业公司的一个部门,是面向移动企业网络的下一代网络接入解决方案的领先提供商。Aruba由Keerti Melkote和Pankaj Manglik于2002年创立,2015年被HPE以30亿美元收购,以补充HPE的企业技术组合。Aruba的使命是提供安全、智能的网络,使客户能够在移动、物联网和云时代蓬勃发展。在2007年首次公开募股之前,Matrix Partners和红杉资本是Aruba的早期投资者。
Versa Networks
Versa Networks是安全访问服务边缘(SASE)解决方案的领先提供商,由前Juniper Networks高管Kumar Mehta和Apurva Mehta兄弟于2012年创立。Versa的使命是提供安全、可扩展和可靠的企业范围网络,其软件定义的广域网(SD-WAN)和SASE产品已得到快速采用。该公司已从红杉资本、Mayfield基金和Artis Ventures等顶级投资者那里筹集了1.96亿美元。
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks是全球网络安全领导者,由Check Point和NetScreen Technologies的前工程师Nir Zuk于2005年创立。Palo Alto Networks的使命是成为网络安全合作伙伴的首选,保护我们的数字生活方式,为全球85,000多家客户提供下一代安全解决方案。该公司在2012年进行了一次非常成功的IPO,并进行了多次关键收购以扩大其产品。早期的风险投资来自红杉资本和Greylock Partners。
Juniper Networks
Juniper Networks是安全、AI驱动网络领域的领导者,由Pradeep Sindhu于1996年创立,其使命是提供满足互联世界不断增长需求的创新产品和解决方案。Juniper于1999年上市,通过内生增长和收购不断发展,业务范围已从核心路由和交换扩展到安全、SD-WAN和企业网络。该公司的早期投资者包括 Kleiner Perkins 和 AT&T。
Nuage Networks
Nuage Networks是诺基亚的一个独立业务部门,为云服务提供商和企业提供开放和可编程的网络解决方案。Nuage Networks由Sunil Khandekar和其他前Alcatel-Lucent高管于2013年创立,其使命是利用开源和软件定义网络(SDN)的力量构建自动化和可编程的网络。2013年,诺基亚收购了Nuage Networks,看到了该公司SDN创新的潜力。
Forcepoint
Forcepoint是一家全球网络安全领导者,成立于1994年,最初名为Websense。2015年,雷神公司收购了Websense,并将其与网络产品部门合并,成立了Forcepoint,其使命是保护用户、数据和网络免受最坚定的对手的攻击。在雷神公司和私募股权公司Vista Equity Partners的支持下,Forcepoint已将其产品组合扩展到包括内部威胁防护、云安全、防火墙和跨域解决方案。
Peplink
Peplink是一家连接技术公司,由Keith Chau于2006年在香港创立。在为全球用户提供互联网连接的使命驱动下,Peplink提供SD-WAN路由器、企业VPN解决方案和云管理网络产品。公司已实现有机增长,在零售、酒店、运输和教育等行业为全球数千家客户提供服务。
Cradlepoint
Cradlepoint是一家云交付的LTE和5G无线网络边缘解决方案提供商,由Stephen Goepfert和Ryan Powell于2006年创立。Cradlepoint的使命是通过其蜂窝路由器和适配器连接人员、地点和事物,已成为无线广域网和边缘计算领域的领导者。该公司已从Andreesen Horowitz、Sorenson Capital和红杉资本等投资者那里筹集了1.62亿美元。2020年,爱立信以11亿美元收购了Cradlepoint。
Barracuda Networks
Barracuda Networks是一家值得信赖的领先云安全解决方案提供商,由Dean Drako、Michael Perone和Zach Levow于2003年创立。Barracuda的使命是通过提供易于部署、易于管理的解决方案来保护客户、数据和应用程序免受当今的高级威胁。该公司于2013年上市,2017年被私募股权公司Thoma Bravo以16亿美元收购。
Sophos
Sophos是下一代网络安全解决方案的全球领导者,由Jan Hruska和Peter Lammer于1985年创立。Sophos的使命是通过开发功能强大且易于使用和管理的技术来保护人们免受网络犯罪的侵害,提供广泛的产品组合,包括终端、网络、移动、电子邮件和加密安全解决方案。该公司于2015年上市,2020年被私募股权公司Thoma Bravo以39亿美元收购。
SD-WAN边缘设备:
在分支机构或云边缘提供SD-WAN功能的物理或虚拟设备 示例:FortiGate、Cisco ISR/ASR、VMware SD-WAN Edge、Aruba EdgeConnect、Versa FlexVNF
编排和管理平台:
集中配置、监控和优化SD-WAN网络的系统 策略管理和分析的单一控制台 示例:FortiManager、Cisco vManage、VMware Orchestrator、Aruba Orchestrator、Versa Director
传输服务:
SD-WAN解决方案聚合和优化的连接选项 通过利用MPLS、宽带、LTE/5G等实现传输独立 电信/网络服务提供商的服务
应用优化:
提高应用性能的WAN优化功能 重复数据删除、压缩、缓存、协议加速等技术 基于应用类型或业务关键性的流量引导和优先级划分 示例:Fortinet WAN优化、Cisco WAAS、Aruba Boost、Versa WANOP
这些组件协同工作,支持SD-WAN的关键功能,如集中管理、动态路径选择、零接触配置以及应用感知流量处理,与传统WAN相比,可提高性能、敏捷性和成本效益。
来源:
Gideon Gartnor
GartnorGroup
Gartner. (2021).
预测分析:企业网络连接增长趋势,
全球。
IDC. (2021). 2020年全球SD-WAN基础设施市场份额:云交付SD-WAN的崛起。
Forrester. (2021). Forrester Wave™:软件定义WAN服务,2021年第四季度。
Gartner. (2020). WAN边缘基础设施魔力象限。
IDC. (2020). IDC FutureScape:2021年全球连通性未来预测。
Forrester. (2020). 2021年预测:边缘计算。
MarketsandMarkets. (2020). 按组件、部署模式、组织规模、最终用户和地区划分的软件定义广域网(SD-WAN)市场——全球预测至2025年。